Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España. Fisher Investments Ireland delega los servicios de gestión de activos de su empresa matriz, Fisher Investments. En 1979, Fisher Investments empezó a gestionar activos discrecionales en 1979 con el claro objetivo de priorizar las necesidades de sus clientes en todo momento. Ken Fisher, fundador de Fisher Investments, fue el columnista con la trayectoria más longeva de la historia de la revista Forbes.
Fisher Investments y sus filiales gestionan activos por un valor superior a 245 000 MEUR.[i]. Fisher Investments y sus filiales actualmente prestan sus servicios a más de 150 000 clientes en todo el mundo.[ii].
El objetivo principal del grupo Fisher es contribuir a que los clientes alcancen sus objetivos de inversión a través de una gestión activa y personalizada de su patrimonio, respaldada por un sistema de inversión riguroso y un servicio al cliente proactivo y de contacto permanente.
Las carteras de los clientes de Fisher Investments España son gestionadas por nuestra empresa matriz estadounidense, Fisher Investments.
Fisher Investments se basa en un proceso de inversión formado por un enfoque descendente y el convencimiento de que la decisión de inversión más importante que debe tomarse está relacionada con la asignación de activos (es decir, la composición de valores de renta variable, renta fija, efectivo y otros valores que conformarán la cartera). Para determinar una asignación de activos personalizada y una estrategia de cartera coherente con sus metas y objetivos, nuestros expertos se reunirán con usted para evaluar pormenorizadamente su situación financiera. A medida que sus circunstancias cambien, su cartera también podría requerir modificaciones; esta es una de las razones por las que nos ponemos en contacto con nuestros clientes de manera periódica y proactiva para reevaluar sus necesidades.
Cuando se convierta en nuestro cliente, tendrá a su disposición un consultor de inversiones dedicado a usted, quien le ofrecerá formación y se asegurará de satisfacer sus necesidades relacionadas con la gestión de su patrimonio. Su consultor de inversiones se pondrá en contacto con usted periódicamente, no solo para responder a sus inquietudes, sino también para analizar con usted los movimientos del mercado, explicarle nuestras perspectivas actuales y futuras y las posibles implicaciones de nuestros pronósticos para su cartera. El consultor de inversiones será el nexo de unión entre usted y el Comité de Inversiones, un grupo de cinco miembros encargado de la toma de decisiones asociadas con las carteras de los clientes.
El consultor de inversiones trabajará con usted para ayudarle a mantener el rumbo hacia la consecución de sus objetivos de inversión y a entender mejor la composición de su cartera y nuestras perspectivas de los mercados. Asimismo, tendrá acceso a recursos que le ayudarán a ampliar sus conocimientos y comprensión de la manera en la que trabaja el grupo Fisher respecto a los temas siguientes:
Como cliente de Fisher Investments España, le garantizamos que nos preocuparemos por comprender su estrategia de inversión y sus objetivos financieros con el fin de asegurarnos de que aplicamos el modelo de asignación de activos más adecuado para conseguirlos. Si desea más información sobre cómo ser cliente de Fisher Investments, póngase en contacto con nosotros o descubra nuestra selección de guías y actualizaciones periódicas en las que explicamos nuestro estilo de inversión.
[i] A 31/3/2024. Incluye los activos gestionados por Fisher Investments, sus filiales y empresas asociadas.
[ii] ibid.
